INSITUM + XP INVESTIMENTOS

….Redesigning the digital interaction for a professional financial trading software. ..Rediseñamos la interacción digital de un software financiero. ..Redesenhando interações digitais para um software profissional de trading….

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Despite the recent growth in the professional and non-professional trading market in recent years, the Brazilian brokerage software industry has remained stagnant. With rare exceptions, the tools used today are virtually the same as they were in 2012. That is also true for the XP Pro, XP Investimentos proprietary desktop trading tool. XP Pro is one of the most important trading channels used by analysts, advisors, and professional traders to analyze and keep track of their clients. Mobile applications on the market do not adequately meet the needs of investors either. They are limited to web solutions that compromise the performance and don't allow clients to utilize these platforms in productive ways. Professional traders all have to use stationary, desktop professional tools in order to make trades and participate in the marketplace.

Objective

INSITUM was tasked with redesigning XP’s proprietary desktop trading platform, taking into account its different audiences and their desire for aggressive growth. The new platform was designed to be an evolution of the best platforms used in Brazil and abroad, integrating different strategies, like positions, swings, as well as day and scalp trading. The new desktop version needed to be fast and intelligent enough for professional traders who deal with dozens of operations every day. After redesigning the new XP Investimentos desktop platform, we were asked to adapt the desktop solutions for smartphones and tablets, taking into account the different behaviors of iOS and Android systems.

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A pesar del crecimiento experimentado en los últimos años por el mercado de trading profesional y no profesional, la industria del software de trading en Brasil está estancada. Con raras excepciones, las herramientas que se usan en la actualidad son las mismas que había en 2012. Este diagnóstico también se aplica a XP Pro, la herramienta de escritorio para trading de XP Investimentos. XP Pro es uno de los canales de trading más importantes, utilizado por analistas, asesores e inversores profesionales para el análisis y seguimiento de sus clientes. Las aplicaciones móviles disponibles en el mercado tampoco se ajustan a las necesidades de los inversores, ya que se trata de soluciones web limitadas, que comprometen la performance de los clientes e impiden el uso productivo de las plataformas. Los inversores profesionales quedan atados al uso de herramientas fijas de escritorio para realizar operaciones profesionales e interactuar en el mercado.

Objetivo

INSITUM se encargó de rediseñar la plataforma de escritorio para trading de XP, teniendo en cuenta la variedad de usuarios y la intención de lograr un crecimiento rápido y agresivo. El diseño de la nueva plataforma se pensó como una evolución respecto de las mejores plataformas usadas en Brasil y el resto del mundo, con la integración de distintos métodos, como position, swing, day y scalp trading. La nueva versión de escritorio tenía que ser rápida e inteligente para inversores profesionales que realizan decenas de operaciones a diario. Después de rediseñar la nueva plataforma de escritorio de XP Investimentos, la empresa nos confió la adaptación de las soluciones de escritorio para smartphones y tablets, teniendo en cuenta los comportamientos específicos del sistema operativo iOS y Android.

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Apesar do recente crescimento do mercado de trading profissional e não profissional, a indústria brasileira de softwares de trading permaneceu estagnada. Com algumas raras exceções, as ferramentas usadas hoje em dia são as mesmas usadas em 2012. Esse cenário era o mesmo para a ferramenta de desktop própria da XP Investimentos, o XP Pro. Ele é um dos canais de trading mais importantes usados por analistas, consultores e investidores profissionais para analisar e acompanhar a movimentação dos clientes. As funcionalidades móveis disponíveis no mercado também não se adequavam às necessidades dos investidores, pois essas são limitadas às interfaces web, o que compromete algumas funções e não permite que os clientes as utilizem de maneira produtiva. Investidores profissionais acabavam tendo que usar ferramentas fixas, limitadas ao desktop, para realizar trading e participar do mercado.

Objetivo

A INSITUM foi responsável por redesenhar a plataforma própria de trading da XP, levando em consideração os diferentes usuários e o objetivo da XP de um crescimento rápido e agressivo. A nova plataforma foi pensada para ser uma evolução das melhores plataformas usadas no Brasil e no exterior, integrando diferentes estratégias como positions, swings, scalping e day trading. Após redesenhar a plataforma desktop, o cliente nos solicitou a adaptação das soluções para tablets e smartphones, tendo em mente as diferenças entre os sistemas operacionais iOS e Android.

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INSITUM expanded the target user base by creating features designed to reduce friction for new and sporadic users.

We also created accessory services that work as additional revenue streams, including an analysis and opportunities network for financial advisors.

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INSITUM amplió la base de usuarios mediante la creación de características pensadas para reducir los obstáculos ante usuarios nuevos o esporádicos.

También creamos servicios adicionales que implican un nuevo flujo de rentabilidad, como una red de análisis y oportunidades para asesores financieros.

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INSITUM expandiu a base de usuários pretendida ao criar funcionalidades que reduzem atrito tanto para novos quanto para usuários esporádicos.

Também criamos serviços secundários que funcionam como fontes de receita adicionais, incluindo um sistema de análises de oportunidades para os consultores financeiros.

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“This trading platform is one of our most important touchpoints with the clients. The work that INSITUM did, not only took it to a new level but also created a whole new business area.” --Raony Zeferino, Partner at XP Investimentos.

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“Esta plataforma es uno de los puntos de contacto más importantes con nuestros cliente. El trabajo de INSITUM no solo la llevó a un nuevo nivel, sino que además creó toda una nueva área de negocios”. --Raony Zeferino, socio de XP Investimentos.

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"Esta plataforma de trading é um dos pontos de contato mais fundamentais com os nossos clientes. O trabalho que a INSITUM desenvolveu não somente elevou o nível, mas também criou uma nova área de negócio" -- Raony Zeferino, Sócio da XP Investimentos.

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Approach

We spent three weeks inside XP’s office, talking to analysts, internal and external advisors, institutional traders, software developers, and experienced users. The information gathered was used to guide the co-creation process between INSITUM and XP Investimentos where we prototyped and tested the sketches for the new desktop trading platform. Afterwards we designed a high-fidelity prototype that was later tested with XP brokers and advisors during a task analysis session. After that last stage of testing, we adjusted the UX and UI before handing off the new desktop trading platform to XP Pro. The client was pleased with our redesign of the desktop platforms that they projected a near future where all users would exclusively use mobile versions of their desktop model. As a result, we came back and conducted more usability testing with finance professionals in order to sketch out tools for mobile and tablet devices, as well as smart watches.

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Enfoque

Pasamos tres semanas en las oficinas de XP, conversando con analistas, asesores internos y externos, inversores institucionales, desarrolladores de software y usuarios con experiencia. Usamos la información reunida para guiar el proceso de co-creación entre INSITUM y XP Investimentos, en el que elaboramos un prototipo y pusimos a prueba los bocetos para la nueva plataforma de trading para escritorio. Luego diseñamos un prototipo de alta fidelidad y lo pusimos a prueba con agentes y asesores de XP en una sesión de análisis de tareas. Finalizada la etapa de pruebas, ajustamos la UX y la UI antes de la entrega final de la nueva plataforma de trading para XP Pro. El cliente quedó sumamente satisfecho con el rediseño de la plataforma de escritorio y proyectó, en el corto plazo, la idea de que todos los usuarios pasen a una versión móvil de este nuevo modelo de escritorio. Como consecuencia, INSITUM regresó a XP, donde hicimos nuevas pruebas de usabilidad con inversores profesionales y diseñamos herramientas para dispositivos móviles, tablets y smart watches.

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Enfoque

Nós passamos três semanas dentro do escritório da XP conversando com analistas, consultores internos e externos, investidores institucionais, desenvolvedores de software e usuários. As informações obtidas foram usadas para guiar a co-criação desenvolvida pela INSITUM com a XP. Nesse processo, nós desenvolvemos e testamos novos layouts para desktop da nova plataforma digital de trading, e depois, um protótipo de alta fidelidade foi testado com os investidores e analistas da XP durante uma sessão de análise de tarefas. Após a última etapa de testes, realizamos os ajustes finais em UX e UI antes da entrega final à XP. O cliente se mostrou tão satisfeito com o novo design da plataforma que planeja para o futuro a mudança de todos os usuários para a nova interface móvel. Por isso, continuamos trabalhando e conduzindo testes de usabilidades com os profissionais de investimento para projetar novas funcionalidades e ferramentas para dispositivos móveis, tablets e até smartwatches.

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Results

In addition to redesigning the structure and regular features of the XP Pro platform, focusing on high performance and usability, we expanded the target user base by creating features designed to reduce friction for new and sporadic users. We also created accessory services that work as additional revenue streams, including an analysis and opportunities network for financial advisors. We delivered the full layout of the software with journey maps and style guides to Microsoft for development.

As of 2019, our redesign of the XP Pro desktop trading platform is currently on the market. Additional high-fidelity prototypes for mobile, tablet and Apple watches have been drawn up and presented to the client, allowing them to plan for future development. The Bull Tecfinance (www.bulltf.com.br) name and logo were redesigned by us, too, and are currently in use.

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Resultados

Además de rediseñar la estructura y las funcionalidades básicas de la plataforma XP Pro, centradas en el más alto rendimiento y usabilidad, ampliamos la base de usuarios con la creación de características pensadas para reducir los obstáculos ante usuarios nuevos o esporádicos. También creamos servicios adicionales que implican un nuevo flujo de rentabilidad, como una red de análisis y oportunidades para asesores financieros. Entregamos un layout completo del software con mapas del journey del usuario y guías de estilo para el desarrollo en Microsoft.

Desde 2019, está disponible en el mercado nuestro rediseño de la plataforma de trading XP Pro. También hemos diseñado y presentado al cliente prototipos adicionales para dispositivos móviles, tablets y Apple watches, que serán considerados para un futuro desarrollo. El nombre de marca y logo que rediseñamos para Bull Tecfinance (www.bulltf.com.br) también están en uso actualmente.

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Resultados

Além de redesenhar a estrutura e as funcionalidades básicas da plataforma XP Pro, nós expandimos a base de usuários ao criar funções que reduzem o atrito para novos usuários e para usuários esporádicos, sempre mantendo o foco em performance e usabilidade. Nós também criamos serviços secundários que funcionam como fontes de receita adicionais, incluindo uma rede de análises e oportunidades para os consultores financeiros. Entregamos um layout completo do software, juntamente com mapas de jornada e guias de estilo para a Microsoft conduzir o desenvolvimento.

Agora, em 2019, a nova plataforma de trading XP Pro está operando no mercado. Protótipos de alta fidelidade para mobile, tablet e smartwatches também foram apresentados ao cliente, que planeja desenvolvê-los no futuro. O nome "Bull Tecfinance" (www.bulltf.com.br) e o logo também foram redesenhados pela INSITUM, e estão em uso atualmente.

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